TechBerlinQuary analüüsib turuandmeid reaalajas ja käivitab reeglipõhised kaitsemehhanismid enne kahjude lisandumist. Otsused järgivad arusaadavaid dokumenteeritud reegleid – ilma kõhutundeta ja ilma pideva turu jälgimiseta.
TechBerlinQuary prognoosimudelid põhinevad ajaloolistel turuandmetel, volatiilsuse mõõdikutel ja määratletud reeglistikul. Iga peatamiskao taseme reguleerimist saab jälgida konkreetsele dokumenteeritud seisundile.
Mudelid hindavad pidevalt üksikute positsioonide kõikumise vahemikke ja tunnevad ära, kui väärtpaberi riskiprofiil muutub.
Stop-loss marke ei määrata püsivalt, vaid need arvutatakse jooksvate turutingimuste alusel regulaarselt ümber.
Sekkumine toimub ainult siis, kui eelnevalt määratletud, dokumenteeritud kriteeriumid on täidetud – arusaadavad ja korratavad.
| funktsiooni | Kirjeldus |
|---|---|
| Andmebaas | Börsil kaubeldavate väärtpaberite ajaloolised hinna- ja volatiilsusandmed |
| Uuenda loogikat | Kaitselävede pidev ümberarvutamine asjakohaste turumuutuste korral |
| Otsuse tüüp | Reeglipõhine, dokumenteeritud, ilma suvalise sekkumiseta |
| Kohaldamisala | Pikaajalised portfellipositsioonid ja pensioniportfellid |
Hinnaandmeid ja volatiilsusnäitajaid salvestatakse ja töödeldakse pidevalt.
Iga positsioon määratakse kindlaksmääratud võtmenäitajate alusel praegusele riskitasemele.
Stop lossi märk korrigeeritakse ümber vastavalt arvutatud riskitasemele.
Iga korrigeerimine on dokumenteeritud koos aja ja põhjusega ning seda saab vaadata.
TechBerlinQuary avaldab aluseks olevad juhtimisparameetrid arusaadaval kujul. Investorid näevad igal ajal, milline tingimus korrigeerimise käivitas – varjatud otsustusloogikat pole.
Pere säästab regulaarselt laiahaardelise ETF-i säästuplaani alusel. Selle asemel, et turgu käsitsi jälgida, jätab see pideva riskijuhtimise Smart Stop-Loss Systemi hooleks, mis maandab automaatselt positsioone ebatavaliselt suure volatiilsuse korral.
Igaüks, kes juba elab oma portfellist, ei saa endale lubada suuri tagasilööke. Siin vähendab süsteem nn väljavõtmise riski, maandades positsioone varajases staadiumis, kui turu areng jätkub negatiivsena.
Klassikaline stop loss on fikseeritud hinnaga väärtus. Smart Stop-Lossi süsteem kohandab seda väärtust pidevalt praeguse volatiilsusega, et normaalsed hinnakõikumised ei tooks kaasa enneaegset müüki.
Nagu iga reeglitel põhineva mudeli puhul, võib esineda valesignaale, näiteks lühiajaliste ebatüüpiliste hinnakõikumiste korral. Seetõttu kontrollitakse kontrollparameetreid regulaarselt ja dokumenteeritakse ajalooliste andmete põhjal.
Ei. Depoo andmeid kasutatakse ainult riskimõõdikute arvutamiseks ja neid ei edastata reklaamieesmärkidel kolmandatele osapooltele.
Süsteem sobib börsil kaubeldavatele väärtpaberitele nagu ETF-id, aktsiad ja võlakirjad, mille kohta on pidevalt kättesaadavad piisava kvaliteediga hinnaandmed.
Ei. TechBerlinQuary pakub andmepõhist riskijuhtimist olemasoleva investeerimisstrateegia täiendusena, mitte individuaalset finantsnõustamist.
Alustage oma portfelli analüüsimist vaid mõne minutiga.
Alustage analüüsi